人工智能相关板块在资本市场掀起热潮，半导体设备、光模块以及HBM等AI硬件领域表现尤为亮眼，成为市场关注的焦点。当日交易中，多只与人工智能相关的指数涨幅显著，中证科创创业人工智能指数涨幅达8.3%，中证人工智能主题指数上涨7.1%，上证科创板人工智能指数也有7.0%的涨幅，展现出强劲的上升势头。
长江证券分析认为，当前AI产业正经历资本化加速阶段，产业共识进一步深化。从行业发展趋势来看，AI应用的商业化进程正在加快。参考美国AI产业的发展路径，资本开支通常领先于商业化进程约一年时间。基于此，预计AI应用将在2026年迎来商业化拐点，届时有望为行业带来新的增长动力。
